Маленький городок Форкс. Его население составляет пять тысяч человек, поэтому все знают друг друга. Изабелла Свон, обычная девушка, переезжает сюда к отцу. Новый город, новые люди, новая школа. Это сложно. В свой первый день, девушка знакомится с новыми друзьями, а также впервые видит Эдварда Каллена. Первого красавца школы, который, казалось бы, должен был моментально покорить её сердце, так и вышло, почти. Белле он сразу понравился, но не о каких сильных чувств речь пока не шла. Надо сказать, первый день прошёл ужасно, Эдвард постоянно словно убегал от неё, что заставляло Беллу чувствовать себя ущербной.
Проходит неделя. Девушка понимает, что чувства к Каллену только усиливаются, но действий никаких, с его стороны нет. Тем временем, Каллены, которые, кстати говоря, являются вампирами, переживают не самый приятный период. Пропала Эсме. Никто не знает каким образом это случилось, просто однажды она вышла из дома на улицу и не вернулась. Странно, так как никто не чуял чьего-либо запаха. Карлайл в ужасе, он просто не находит себе места, остальные члены семьи также пребывают в глубокой депрессии, пытаясь найти этому хоть какое-то объяснение. Однажды ночью, у Элис случается видение, в котором говорится,  что скоро в Форксе пропадёт ещё один человек, точнее не человек, вампир. Никаких подробностей она рассмотреть не смогла, единственное, что было известно, это то, что случится это около школы Форкса.
Теперь Каллены в ещё большей растерянности. Карлайл принимает решение отправится в Италию, к могущественному клану Волтури. После разговора с Аро, выясняется, что он также ничего не знает, и вампиры приходят к обоюдному решению сотрудничать. В Форкс, вместе с Карлайлом, возвращаются Джейн и Хайди. Каллены недовольны, но никто не поспеет перечить Карлайлу. Теперь две представительницы клана Волтурей, будут жить вместе с ними и также ходить в школу. Они бы никогда на это не пошли, если бы не этот случай.
Более того, в Форксе появляется неизвестный клан, состоящий, в основном, из молодых вампиров, но утверждающих, что они вегетарианцы. Какого их цель? Какого их тайна? Что скрывается за этими милыми улыбками? Знают только они.
В связи с тем, что количество вампиров заметно увеличилось, стая Сэма также пополнилась новыми оборотнями. Джейк, Эмбри, Сэт, Леа, Квил,  - все они обратились. Сэм чует, что грядёт беда, нечто нехорошее, но он не знает что. Из-за того, что столько квилетов обратились почти одновременно, стая сейчас слаба, так как они ещё не успели привыкнуть к своей новой жизни. Непонятно каким образом, но Эмбри сразу же прошёл запечатление на свою одноклассницу. Джейк постоянно уделает внимание Белле, впрочем, она не особо его отталкивает. Они много времени проводят вместе, и постепенно, девушка понимает, что Джейк становится важнее для неё. Эдвард также не понимает, что происходит, ему нравится Белла, но ситуация в семье, да ещё и эта девушка, из неизвестного клана, она будто бы приворожила его. Эдварда просто тянет к ней, он не может этому сопротивляться.
Всё так запуталось, что будет дальше? Кто знает.

сюжет разработан Изабеллой Свон,
специально для  |Twilight|Mistake|